Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty cổ phần thép Nam Vang

Luận văn cao học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
 Công ty cổ phần thép Nam Vang 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
 . 
 NGUYỄN QUỲNH ANH 
 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO 
 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM VANG 
 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 
 QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 
 TS. PHẠM CẢNH HUY 
 HÀ NỘI – 2013 
Nguyễn Quỳnh Anh 
CB111009 
Luận văn cao học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
 Công ty cổ phần thép Nam Vang 
 MỤC LỤC 
MỤC LỤC ........................................................................................................................ 1 
GIỚI THIỆU CHUNG ...................................................................................................... 5 
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ... 8 
I.1. TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP..........................................8 
I.1.1. Khái niệm về cạnh tranh. .....................................................................................................................8 
I.1.1.1. Quan điểm về cạnh tranh. .................................................................................................................................. 8 
I.1.1.2. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường: .......................................................................................... 11 
I.1.1.3. Các hình thức cạnh tranh chủ yếu .................................................................................................................... 12 
I.1.2. Năng lực cạnh tranh (Sức cạnh tranh). .............................................................................................. 15 
I.1.3. Các đặc điểm của sản phẩm hàng hóa hữu hình. ................................................................................ 20 
I.1.4. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. .................................................... 23 
I.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH. ...................................................................................... 24 
I.2.1. Các yếu tố cấu thành sức cạnh tranh của doanh nghiệp. .................................................................... 24 
I.2.1.1. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp ......................................................................................................... 24 
I.2.1.2. Quy mô sản xuất của doanh nghiệp .................................................................................................................. 25 
I.2.1.3. Các yếu tố khác: ............................................................................................................................................. 25 
I.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.dụng và trị ........................................... 26 
I.2.3. Các mô hình sử dụng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: .... 30 
I.2.3.1. Mô hình phân tích môi trường cạnh tranh của Michael E. Porter ....................................................................... 30 
I.2.3.2. Mô hình phân tích SWOT ............................................................................................................................... 35 
I.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ............................................ 37 
I.3.1. Các yếu tố bên ngoài ......................................................................................................................... 38 
I.3.1.1. Môi trường vĩ mô: ........................................................................................................................................... 38 
I.3.1.2. Môi trường vi mô: ........................................................................................................................................... 40 
I.3.2. Các yếu tố bên trong ......................................................................................................................... 40 
I.4. CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP........................................ 42 
I.5. TÓM TẮT CHƯƠNG I .............................................................................................................................. 43 
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 
THÉP NAM VANG ......................................................................................................... 44 
II.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN THÉP NAM VANG ............ 44 
II.1.1. Những đặc điểm của công ty ............................................................................................................ 44 
II.1.2. Những thành tích đạt được trong giai đoạn 2008-2011 ..................................................................... 48 
II.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây .................................................... 50 
II.2. PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM VANG ....................................... 58 
II.2.1. Thực trạng yếu tố cấu thành sức cạnh tranh của Công ty cổ phần thép Nam Vang. ........................... 58 
II.2.1.1.Vị thế tài chính ............................................................................................................................................... 58 
II.2.1.2.Năng lực quản lý và điều hành ........................................................................................................................ 59 
II.2.1.3.Khả năng nắm bắt thông tin............................................................................................................................. 61 
II.2.1.4.Trình độ lao động ........................................................................................................................................... 62 
II.2.1.5.Chất lượng và giá cả sản phẩm ........................................................................................................................ 64 
II.2.1.6. Kênh phân phối ............................................................................................................................................. 66 
II.2.1.7.Tiếp thị và xúc tiến ......................................................................................................................................... 66 
II.2.1.8.Năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D)........................................................................................................ 67 
II.2.1.9.Danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp ............................................................................................................ 68 
II.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của Công ty cổ phần thép Nam Vang ............................... 69 
II.2.2.1.Môi trường vĩ mô ........................................................................................................................................... 69 
II.2.3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần thép Nam Vang ............................... 89 
II.2.3.1.Điểm mạnh ..................................................................................................................................................... 89 
II.2.3.2.Điểm yếu........................................................................................................................................................ 89 
II.2.3.3.Cơ hội ............................................................................................................................................................ 90 
II.2.3.4.Thách thức ..................................................................................................................................................... 91 
II.3. TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM VANG ..................... 92 
CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY 
CỔ PHẦN THÉP NAM VANG ...................................................................................... 94 
III.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THÉP VÀ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM VANG .................... 94 
Nguyễn Quỳnh Anh 
CB111009 
Luận văn cao học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
 Công ty cổ phần thép Nam Vang 
III.1.1. Định hướng phát triển của ngành Thép ........................................................................................... 94 
III.1.2. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần thép Nam Vang ............................................................ 95 
III.2. DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG THÉP TRONG GIAI ĐOẠN 2012-2015 ...................................................... 95 
III.3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM VANG
 .................................................................................................................................................................. 96 
III.3.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong kinh doanh 
thép ........................................................................................................................................................... 96 
III.3.1.1. Biện pháp 1: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy sức mạnh tập thể trong công tác kinh doanh thép: .. 96 
III.3.1.2. Biện pháp 2: Nâng cao năng lực hoạt động của bộ phận tổ chức và quản lý nhân lực ...................................... 97 
III.3.1.3. Biện pháp 3: Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bố trí sắp xếp lại nhân lực để tăng cường nhân lực phục vụ công tác kinh 
doanh viễn thông. ....................................................................................................................................................... 97 
III.3.1.4. Biện pháp 4: Hoàn thiện các quy định, quy chế phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. ...................... 98 
III.3.2. Giải pháp 2: Nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ hoạt động kinh doanh Thép. .................. 100 
III.3.2.1. Biện pháp 1: Đổi mới công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân 
viên tham gia hoạt động kinh doanh thép. .................................................................................................................. 100 
III.3.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới công tác tuyển dụng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vị cho hoạt động kinh 
doanh thép. ............................................................................................................................................................... 105 
III.3.2.3.Biện pháp 3: Đổi mới công tác thưởng, phạt, các chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. ....... 107 
III.3.3.Giải pháp 3: Nâng cao khả năng duy trì và mở rộng thị trường: ..................................................... 108 
III.3.3.1.Biện pháp 1: Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường: ............................................................................. 108 
III.3.3.2.Biện pháp 2: Mở rộng và nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới phân phối. .......................................... 110 
III.3.4. Giải pháp 4: Nâng cao năng lực tài chính của công ty ................................................................... 113 
III.3.4.1. Biện pháp 1: Giảm lượng hàng hóa tồn kho ................................................................................................. 113 
III.3.4.2. Biện pháp 2: Liên kết liên doanh với các công ty trong nước và nước ngoài ............................................................ 113 
III.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ........................................................................................................................... 114 
III.5. TÓM TẮT CHƯƠNG 3: ........................................................................................................................ 115 
KẾT LUẬN................................................................................................................... 116 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 118 
Nguyễn Quỳnh Anh 
CB111009 
Luận văn cao học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
 Công ty cổ phần thép Nam Vang 
 DANH CÁC BẢNG 
 Bảng 1.1. GCI (Growth Competitiveness Index) Việt Nam so với một số nước .. 18 
 Bảng 1.2. GCI Việt Nam từ giai đoạn 2006 - 2011 ............................................. 18 
 Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của Cty Cổ phần thép Nam Vang (2008 – 2011) . 51 
 Bảng 2.2: Sản lượng tiêu thụ của ngành thép giai đoạn 2008 – 2011 .................. 56 
 Bảng 2.3: Sản lượng thép nhập khẩu giai đoạn 2008 – 2011 ............................... 56 
 Bảng 2.4: Kết quả kinh doanh sắt thép của Cty CP thép Nam Vang ................... 57 
 Bảng 2.5: Tình hình lợi nhuận và nộp ngân sách của CTCP thép Nam Vang ...... 58 
 Hình 2.6:10Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn của Nam Vang .............. 62 
 Bảng 2.7: Thị phần của các doanh nghiệp kinh doanh thép xây dựng ................. 75 
 Bảng 2.8. Các chỉ tiêu kinh tế của Tisco............................................................. 76 
 Bảng 2.9. Các chỉ tiêu kinh tế của Thép Việt-Ý.................................................. 82 
Nguyễn Quỳnh Anh 
CB111009 
Luận văn cao học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
 Công ty cổ phần thép Nam Vang 
 DANH MỤC CÁC HÌNH, VẼ ĐỒ THỊ 
 Hình 1.1: Quan hệ giữa hàng hóa hiện hữu và dịch vụ .............................................. 21 
 Hình 1.2: Tính chất cơ bản của hàng hóa hữu hình.................................................... 23 
 Hình 1.3: Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M. Porter ...................................... 31 
 Hình 1.4: Khung phân tích SWOT ............................................................................ 35 
 Hình 1.5: Chuỗi giá trị của M. Porter ........................................................................ 41 
 Hình 2.1:6Sơ đồ tổ chức CTy CP Thép Nam Vang ................................................... 47 
 Hình 2.2:7Biểu đồ biểu diến doanh thu của Nam Vang (2008-2011) ......................... 52 
 Hình 2.3:8Biểu đồ biểu diến lợi nhuận gộp của Nam Vang (2008-2011) ................... 52 
 Hình 2.4:9Doanh thu bình quân các nghiệp vụ (2008 – 2011) ................................... 53 
 Hình 2.5: Biểu đồ lợi nhuận và nộp ngân sách của CTCP thép Nam Vang ............... 59 
 Hình 2.6:10Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn của Nam Vang ..................... 62 
 Hình 2.7:11Thống kê lao động của Nam Vang theo độ tuổi ...................................... 64 
Nguyễn Quỳnh Anh 
CB111009 
Luận văn cao học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
 Công ty cổ phần thép Nam Vang 
 GIỚI THIỆU CHUNG 
I. Lý do chọn đề tài: 
 Hiện nay, Việt Nam đang trong chính sách mở cửa hội nhập nền kinh tế với các 
nước trên thế giới nên sự phát triển kinh tế diễn ra rất nhanh. Cùng với sự đầu tư 
mạnh mẽ của các Công ty nước ngoài là sự ra đời hàng loạt các công ty trong cùng 
ngành nghề kinh doanh, tạo nên một bức tranh đa màu sắc các ngành nghề. Lúc này, 
các Công ty trong nước không chỉ phải cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh 
với nhiều đối thủ ở các nước và khu vực khác nhau. 
 Trong bối cảnh hiện tại ngành thép Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn 
khi chi phí nguyên vật liệu ở mức cao, sự giảm giá của đồng nội tệ và chi phí lãi vay 
tăng cao. Vì vậy để tồn tại và phát triển bền vững được thì mỗi doanh nghiệp phải tự 
nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. 
 Trước hiện thực trên, Công ty cổ phần thép Nam Vang cần có những biện pháp 
giúp công ty có thể đứng vững trong thị trường ngành thép. Vì vậy tôi chọn đề tài 
luận văn nghiên cứu: “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty cổ phần 
thép Nam Vang”. 
II. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: 
 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần thép Nam Vang 
trong hoạt động kinh doanh thép nhằm tìm ra điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội, 
thách thức từ đó đề xuất các giải pháp và các khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh của Nam Vang. 
III. Vấn đề nghiên cứu: 
 - Năng lực cạnh tranh. 
 - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 
 - Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Nguyễn Quỳnh Anh 5 
CB111009 
Luận văn cao học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
 Công ty cổ phần thép Nam Vang 
 - Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần thép Nam Vang. 
 - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty cổ phần thép Nam Vang. 
IV. Phạm vi và đối tượng đề tài: 
 Đối tượng nghiên cứu: Những yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực cạnh 
tranh của công ty trong hoạt động kinh doanh thép 
 Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh thép của Công ty cổ phần thép Nam 
Vang trên phạm vi cả nước trong giai đoạn 2008 – 2011 và định hướng cho giai đoạn 
2012 - 2015. 
V. Những đóng góp của luận văn: 
 Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp và những đặc điểm cơ bản của ngành thép. 
 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần thép Nam Vang 
trong hoạt động kinh doanh Thép, nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách 
thức và nguyên nhân 
 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ 
phần thép Nam Vang trong lĩnh vực kinh doanh Thép đến năm 2015. 
VI. Các phương pháp sử dụng nghiên cứu: 
 Đề tài sử dụng mô hình phân tích năm lực lượng cạnh tranh của Michael E. 
Porter để phân tích các yếu tố cạnh tranh của môi trường ngành và mô hình phân tích 
SWOT để phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa, từ đó đề ra chiến 
lược phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 
 Đề tài thực hiện thông qua phương pháp phân tích thống kê, điều tra, tổng hợp 
số liệu để phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và năng lực của doanh nghiệp. 
Nguyễn Quỳnh Anh 6 
CB111009 
Luận văn cao học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
 Công ty cổ phần thép Nam Vang 
VII. Kết cấu của đề tài: 
 Kết cấu đề tài gồm 3 chương chính: 
 Chương 1: Cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 
 Chương 2: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần thép 
Nam Vang 
 Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty cổ phần thép 
Nam Vang. 
Nguyễn Quỳnh Anh 7 
CB111009 
Luận văn cao học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
 Công ty cổ phần thép Nam Vang 
 CHƯƠNG I 
 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC 
 CẠNH TRANH 
I.1. Tổng quan về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 
 I.1.1. Khái niệm về cạnh tranh. 
 I.1.1.1. Quan điểm về cạnh tranh. 
 Từ khi quyết định mở cửa và hội nhập với thế giới nền kinh tế Việt Nam đã 
chuyển biến mạnh mẽ và sôi động. Tư duy về kinh tế được đổi mới đã làm thay đổi 
toàn bộ bộ mặt xã hội. Cơ chế thị trường đã thể hiện rất rõ nét khi hàng loạt công ty 
ra đời nhưng cũng rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa vì không chịu nổi áp lực 
cạnh tranh. Nhiều nhà kinh tế đều cho rằng: cạnh tranh chỉ xuất hiện và tồn tại trong 
nền kinh tế thị trường, nơi mà cung – cầu và giá cả hàng hóa là những nhân tố cơ bản 
của thị trường, là đặc trưng cơ bản của cơ chế thị trường, cạnh tranh là linh hồn sống 
của thị trường. Xu hướng toàn cầu hóa càng làm tăng thêm áp lực cạnh tranh đối với 
các doanh nghiệp. Khoảng cách của các quốc gia đang thu hẹp đến độ ta có cảm 
tưởng như cả thế giới đều sống chung trong một mái nhà. Đây cũng chính là tác 
động đầu tiên của sự toàn cầu hóa kinh tế: việc giảm bớt ảnh hưởng của vị trí địa lý, 
cho phép các công ty quốc tế chiếm lợi thế hơn các công ty còn vướng mắc trong thị 
trường hướng nội. Thêm vào đó, hiện tại Việt Nam là thành viên của tổ chức WTO 
đã tạo ra những thách thức mới khi mà năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của các 
doanh nghiệp và sản phẩm còn thấp so với các nước trong khu vực. Michael Porter, 
một bậc thầy về chiến lược kinh doanh đã khẳng định: Điều quan trọng nhất với bất 
kỳ một tổ chức kinh doanh nào là xây dựng được một lợi thế cạnh tranh bền vững 
(Sustainable competitive advantage – SCA). 
 Cạnh tranh, dĩ nhiên không phải là một hiện tượng mới mẻ, tuy nhiên, dưới mỗi 
cách tiếp cận khác nhau sẽ có những quan niệm khác nhau: 
Nguyễn Quỳnh Anh 8 
CB111009 
Luận văn cao học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
 Công ty cổ phần thép Nam Vang 
 Theo Các Mác: “Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư 
bản để giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để 
thu được những lợi nhuận siêu ngạch”. 
 Theo Từ điển Bách khoa của Việt Nam: “Cạnh tranh (trong kinh doanh) là hoạt 
động ganh đua giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa các thương nhân, các nhà 
kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối bởi quan hệ cung cầu nhằm giành 
các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất”. 
 Theo Từ điển rút gọn về kinh doanh đã định nghĩa: “Cạnh tranh là sự ganh đua, 
sự kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm giành cùng một loại tài 
nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình”. 
 Trong cuốn “Các vấn đề pháp lý và thể chế về chính sách cạnh tranh và kiểm 
soát độc quyền kinh doanh”, cạnh tranh được định nghĩa: “Cạnh tranh có thể được 
hiểu là sự ganh đua giữa các doanh nghiệp trong việc giành một số nhân tố sản xuất 
hoặc khách hàng nhằm nâng cao vị thế của mình trên thị trường, để đạt được mục 
tiêu kinh doanh cụ thể, ví dụ như lợi nhuận, doanh số hoặc thị phần”. 
 Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường, là năng 
lực phát triển của kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh, các tín 
hiệu giá cả, lợi nhuận tạo ra sự kích thích để các doanh nghiệp chuyển nguồn lực từ 
nơi tạo ra giá trị thấp hơn sang nơi tạo ra giá trị cao hơn. 
 Xét rộng hơn thì trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều có cạnh tranh, không có 
cạnh tranh sẽ không có sinh tồn và phát triển. Đó là quy luật tồn tại của muôn loài. 
Trong kinh tế, cạnh tranh là đấu tranh để giành lấy thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng 
hóa/dịch vụ bằng các phương pháp và biện pháp khác nhau như kỹ thuật, kinh tế, 
chính trị, quân sự, tâm lý xã hội. Biện pháp kỹ thuật là áp dụng công nghệ hiện đại, 
máy móc thiết bị tiên tiến, công nhân có trình độ lành nghề cao; biện pháp kinh tế 
như trợ cấp tài chính, bảo hộ, cho vay ưu đãi, bán phá giá, v.v ; biện pháp chính trị 
- kinh tế là dùng áp lực chính trị để buộc đối phương phải nhượng bộ một hoặc một 
số điều kiện thương mại nào đó có lợi cho mình; biện pháp quân sự là một số nước 
Nguyễn Quỳnh Anh 9 
CB111009